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快速解决代账公司经营管理痛点 我信赖工作圈

德行天下投资咨询（北京）有限公司

管理痛点：

一、代账公司业务流太多，失误难免

我们代账行业讲究时效性，一个单子没走完，在我们这耽误一小时到客户那可能就得再等一个月，这一月得耽误客户多少事情呀！

外勤的事情比较多，一周忘记一两件件事儿那都是少的。但是，客户那边就没法交代了，客户非常着急要求一周之内做完，一周后客户问的时候，发现有些事情还没有做，中间也没有合理的提醒，问谁谁不不清楚做到哪一步了！这给客户造成非常差的印象，他会觉得我们内部管理有问题，不专业，很可能就后期不合作了！

二、业务流程缺乏规范

在用工作圈之前，我们在比较乱，客户汇款后，业务员要在QQ、微信上跟财务留言，遇到财务也在忙可能半天之后才收到回复，财务审过了还要找行政把费用做到记录表里，比较繁琐。

三、业务忙客户管理不过来

我自己手头也有不少客户，每天都接到很多客户电话，很容易遗忘客户信息，不记得具体谈到哪里一步了。

解决方案：

一、三头六臂，不如一个任务管理

好在有工作圈！现在不管多小的事儿，我们都会在工作圈里创建任务。比如说流程里涉及了哪几个人，负责人都会让他们加入这个任务里。这样做有两个好处：一是相关人随时了解事情进展：外勤会在外勤签到里记录今天做了哪个客户的事情，做完之后他会在任务的评论下面说具体情况、做到哪一步、需要谁来配合；二是能及时回应客户的咨询：不管是行政还是工商、财务对事情进展都非常清楚，只要客户问起了，看下任务就能知道，再也不用来回问了，保证不让客户着急担心。

二、客户的都不是小事儿，请示只要5秒

现在我们结合请示的功能，做了一个收款请示的功能延伸。业务员发起请示，财务、行政收到流程后都会有消息提醒，实在等不及业务员可以发起电话、短信或消息催一下，整个流程顺利的话几秒钟就走完了。转身的功夫，就能给客户办事了，我们的办事效率高了，客户满意度紧跟着就上来了。

三、客户管家做客户管理，高效省心！

现在联系一个客户我都会把它录入到客户管家里，包括后来给客户反馈了没有、跟进到哪一步我都在客户管家上做备注，同时还把联系过程的截图都上传上去。在客户跟进过程中遇到了什么情况，我会在工作圈里发起群聊，大家一起做客户分析。最终客户与我们合作了，我还会做对应的需求记录。

通过工作圈、客户管家，我们节省了79%的沟通成本，平均每周能多处理8、9个客户的业务需求，公司业绩提升了40%以上！